1517 год. Полуостров Юкатан. Группа охотников одного из племён лесных майя под предводительством индейца Каменное Небо загоняет в ловушку тапира. Они встречают группу испуганных беженцев, просящих разрешения пройти. Обменявшись дарами, индейцы расходятся. Вождь беженцев говорит, что их земли разорены и они ищут «новую жизнь». Сын Каменного Неба — Лапа Ягуара — хочет узнать подробности, но его отец отзывает его, опасаясь что сын заразится страхом от беженцев. Охотники возвращаются с добычей в деревню ...